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广建建材:全国1-2月水泥产量超预期下滑

发布时间:2022-03-16 21:15:04

昨天,国家统计局公布1-2月宏观经济数据,2022年1-2月水泥产量19933万吨,同比减少17.8%,水泥产量下降幅度大幅超预期,水泥行业陷入谷底了吗?在笔者看来,水泥产量下降主要由以下三点原因引起,第一:需求下滑。特别是1-2月地产新开工面积持续负增长且降幅扩大拖累需求走弱;第二:供给减少。1-2月多地水泥企业执行冬季错峰,错峰时间较往年增加,且执行效果良好。第三:预期转弱。今年经济下行压力较大,不少从业者对地产下滑压力深表担忧,预期转弱导致信心不足。但就后市来看,水泥需求并不悲观,行业仍将保持较强韧性。

剔除疫情年份,2022年1-2月水泥产量为近十年最低

2020年由于新冠疫情爆发,各地停工停产,水泥产量下滑严重,2021年各地倡导就地过年,复工复产加快,水泥产量迅速恢复,2022年由于需求疲弱,水泥产量大幅下滑,2022年1-2月水泥产量19933万吨,同比减少17.8%,剔除2020年特殊年份,2022年1-2月是近十年产量最低年份。

新开工降幅扩大,房企拿地未稳

2022年1-2月房地产新开工面积同比下降12.2%,下降幅度继续扩大,土地购置面积同比下降42.3%,几近腰斩,尽管新开工与土地购置面积之比有所上升,但主要是土地购置面积下滑幅度较大引起,1-2月房企拿地仍未企稳,新开工持续下滑,水泥需求受到较大拖累。从销售端看,房屋销售面积开始转负,房企开发到位资金同比大幅减少,房企资金持续偏紧,销售端疲弱加速负反馈至开工端。

基建实际增速偏低,结构出现分化

2022年1-2月基建投资增速同比增长8.1%,2022年2月PPI累计同比上涨8.9%,涨幅达到近年之最,剔除价格因素,基建实际增速或将更低。从基建四大主要分项看,结构有所分化,铁路运输业同比下降8%,公共设施管理业同比增速4.3%,跑输基建投资整体3.8个百分点,基建对水泥需求拉动有限。

2022年春节早于往年,1月份重点施工项目较少,多地提前放假,需求弱于2021年。2月份开春后,雨雪天气较多,工人到岗时间偏慢,同时北方地区由于冬残奥会市场基本未启动,需求出现延时,从发运率数据来看,2022年1-2月低于同期,需求弱于同期且恢复速度较慢。

错峰时间延长,供给出现缩量

2022年1-2月错峰时间延长是导致水泥产量下降另一因素,从部分省份来看,多地错峰时间都较往年有所延长,水泥需求较为旺盛华东江苏、浙江等地较往年增加5-10天,同时错峰生产的良好执行也对水泥供给产生一定影响。

经济下行压力加大,市场信心不足

2022年我国经济下行压力加大,经济增速目标下调至5.5%,房地产作为水泥需求的主要驱动力量之一,2022年或面临负增长压力。从调研信息看,业内普遍对地产下行深表担忧,预期转弱和信心不足对水泥需求造成进一步冲击。

二季度基建发力,水泥需求有保证

2022年一季度水泥需求较差,但预计二季度水泥需求会明显好转。2022年政府工作报告指出,2022年财政支出较2021年扩大2万亿元,财政发力空间较大,从专项债发行进度看,1-2月发行8361亿元,占比全年额度超20%,财政支出明显前置,预计在二季度将形成更多实物工作量,在众多重大项目支撑下,二季度水泥需求将获得较强支撑。

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